July 24, 2021

Robinhood voit une valorisation allant jusqu’à 35 milliards de dollars en tant que société publique.

Le courtage en ligne Robinhood recherche une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars

Robinhood, la société de courtage en ligne qui s’est retrouvée impliquée dans le phénomène des actions mèmes de cette année, sera rendue publique la semaine prochaine à la recherche d’une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars.

La société a déclaré lundi dans un dossier réglementaire qu’elle espère fixer le prix de 55 millions d’actions dans son offre publique initiale dans une fourchette de 38 $ à 42 $ par action. Il pourrait lever environ 2,3 milliards de dollars si les actions sont vendues dans le haut de la fourchette.

Robinhood propose environ 52,4 millions d’actions. Les fondateurs de la société, Baiju Bhatt et Vladimir Tenev, et le directeur financier Jason Warnick, proposent environ 2,6 millions d’actions. La société ne recevra aucun produit des actions vendues par ses dirigeants et fondateurs.

Les preneurs fermes ont une option d’achat de 5,5 millions d’actions pour couvrir toute surallocation.

L’introduction en bourse de Robinhood donnera aux investisseurs la possibilité de posséder une grande partie d’une société à croissance rapide qui a secoué le secteur du courtage traditionnellement stable. La société prévoit d’offrir jusqu’à 770 millions de dollars de ses actions à ses clients via sa plateforme. L’estimation est basée sur un prix d’offre de 40 $ par action, a indiqué la société dans le dossier.

Pendant ce temps, l’unité de capital-risque de la société de logiciels d’entreprise Salesforce.com a indiqué son intérêt à acheter jusqu’à 150 millions de dollars d’actions de Robinhood au prix de l’introduction en bourse, a déclaré Robinhood.

Depuis son lancement en 2014, la popularité de Robinhood a obligé ses concurrents à se débarrasser des commissions et à proposer des applications qui rendent le trading facile et peut-être même amusant.

La société basée à Menlo Park, en Californie, a déclaré dans son dossier qu’elle comptait 17,7 millions d’utilisateurs actifs par mois en mars et que plus de la moitié de ses clients sont des investisseurs pour la première fois.

Beaucoup de ces nouveaux investisseurs ont commencé à négocier sur Robinhood en raison de la popularité des actions meme comme GameStop. La frénésie commerciale qui a suivi a forcé Robinhood à limiter certaines transactions en raison du volume massif et a attiré l’attention du gouvernement.

Robinhood a déclaré dans le dossier qu’il s’attend à ce que ses revenus pour le trimestre d’avril à juin s’élèvent à 574 millions de dollars, soit une augmentation de plus du double par rapport à 244 millions de dollars un an plus tôt. Malgré cela, la société prévoit qu’elle a subi une perte au cours du trimestre allant de 487 millions de dollars à 537 millions de dollars. Robinhood a réalisé un bénéfice de 58 millions de dollars au même trimestre de l’année dernière.

La société prévoit que les revenus du troisième trimestre seront inférieurs, citant des niveaux d’activité commerciale inférieurs.

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